Kompetenzen

Vorsorge-Unternehmensberatung

Wir optimieren Ihre Vorsorgekonzepte und haben die Zukunft im Blick.

Veränderungen sind etwas Natürliches und begleiten uns beruflich sowie privat in allen Lebenslagen. Ohne Veränderungen gibt es keinen Fortschritt. Damit Sie und Ihr Betrieb auch in Zukunft optimal aufgestellt sind, bieten wir Ihnen unsere umfassende Erfahrung und Expertise in der Unternehmens-Vorsorge.

 

Unsere Leistungen in der Vorsorge-Unternehmensberatung auf einen Blick:

  • Analyse Ihrer aktuellen Situation und des Bedarfes
  • Erarbeitung oder Optimierung Ihrer finanziellen Altersvorsorge
  • Unterstützung bei der Erstellung von Altersvorsorgevollmachten
  • Beratung bei der Erstellung von Patienten- und Betreuungsverfügungen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Testamenten und einer vorweggenommenen Erbfolge
  • Entwicklung betrieblicher Vorsorgekonzepte

 

Bereit für morgen

Früher an später denken. Wir beleuchten Ihre Altersvorsorgesituation und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihre finanzielle Altersvorsorge. Darüber hinaus unterstützen unsere juristischen Experten Sie bei der Erstellung von Altersvorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen und Testamenten, beziehungsweise einer vorweggenommenen Erbfolge. So entwickeln und optimieren wir betriebliche Vorsorgekonzepte und präsentieren Ihnen die besten Optionen: transparent und nachvollziehbar.

Unsere Expertise für Ihren Erfolg

Unsere Arbeit ist geprägt von einem tiefen Verständnis für private, unternehmerische und rechtliche Zusammenhänge. Unser Anspruch ist es, Ihnen stets eine intelligente und maßgeschneiderte Lösung verbunden mit klaren Handlungsempfehlungen anzubieten. Dabei betreuen wir sowohl Privatkunden als auch kleine und mittelständische Betriebe oder Konzerne zu allen Fragestellungen der betrieblichen Vorsorge.

 

Das ist uns wertvoll

Unsere Beratung erzielt messbare Ergebnisse. Aber Zahlen sind nicht alles. Deshalb leben wir bei OCTA eine Wertekultur, die Vertrauen, Loyalität und Respekt in den Mittelpunkt stellt. Engagement und Wertschätzung sind für uns keine Floskeln, sondern werden täglich gelebt. Unsere Werte sind wie Leuchttürme und nicht verhandelbar. Auch in der Qualität unserer Arbeit dulden wir keine Kompromisse und sind erst zufrieden, wenn wir die Erwartung unserer Kunden übertroffen haben.

Ihre Ansprechpartner

Kerstin Schwotzer
Diplom-Kauffrau | Steuerberaterin | Teamleiterin
kerstin.schwotzer@octa-stb.de
Sebastian Olschyna
Steuerberater | Standortleiter | Teamleiter
sebastian.olschyna@octa-stb.de
David Piper
Steuerfachwirt | Teamleiter
david.piper@octa-stb.de

Das könnte Sie auch interessieren

Bike-Leasing

Bike-Leasing für Unternehmen und Arbeitnehmer.

Unsere Experten beraten Sie bei allen steuerlichen Fragen rund um das Bike-Leasing und zeigen Ihnen, worauf Sie bei der Einführung des Fahrrad-Leasings achten müssen.

Existenzgründung

Wir geben guten Ideen ein sicheres Fundament.

Vor 50 Jahren waren wir selbst ein Startup. Heute begleitet OCTA Existenzgründer: Von der ersten Vision bis zum Markteintritt und darüber hinaus.

Kontaktieren Sie uns

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?